Privatkunden: Vermögensberatung

Beste Aussichten für Ihr Vermögen

Performance 5 Jahre
(2012 - 2016)

Die Volatilität und Komplexität an den Finanzmärkten verlangen versierte Ideen, um Vermögen zu erhalten und gewinnbringend anzulegen.
Wir zeigen Ihnen, welche Wege am besten dafür geeignet sind, Ihre monetären Ziele zu erreichen.

  • Gerne begeistern wir Sie von unserer Vermögensverwaltung mit ihren umfassenden Leistungen und einer hervorragenden Performance.
  • Wir präsentieren Ihnen die mehrfach ausgezeichneten und prämierten Fonds unserer eigenen Fondsgesellschaft,
  • stellen Ihnen die Vorteile unseres Golddepots vor und
  • erläutern Ihnen die Optionen und Chancen bei der konzeptionellen Einbindung von Versicherungslösungen in die persönliche Vermögens- bzw. Lebensphasenplanung.

Wie wir beraten

Fair, kompetent und erfolgreich

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Jeder unserer Kunden ist besonders. Da ist es nur konsequent, dass unsere erfahrenen Vermögensberater individuell maßgeschneiderte Finanzkonzepte entwerfen, die genau zu Ihrer Lebensphase und Ihrer Risikobereitschaft passen.

Am Anfang des Beratungsprozesses finden wir gemeinsam heraus, welcher Anlegertyp Sie sind:

  • Vielleicht wünschen Sie als erfahrener Kapitalanleger einen fundierten Austausch unter Experten und spannende Ideen für die Begleitung Ihrer konkreten Portfoliostruktur?
  • Vielleicht erwarten Sie als vermögender Privatkunde aber auch, dass wir ein gewinnbringendes und risikoadjustiertes Wertpapierportfolio für Sie aufbauen?

In jedem Fall sind Sie bei uns genau richtig. Mit unserem leistungsfähigen Team und performancestarken Produkten bieten wir Ihnen beste Leistung zu fairen Preisen.

Unsere Kunden erhalten zudem wöchentlich eine übersichtliche Anlageofferte. Sie basiert auf der Expertenmeinung unseres Anlageausschusses.

Ihre Ansprechpartner

CHRISTOPH THIELEN, DANILO BÖTTCHER (Vermögensberater)

CHRISTOPH THIELEN, DANILO BÖTTCHER
Vermögensberater

Telefon +352 22 48 60-1

Das Geheimnis unseres Erfolges

In Zeiten niedriger Zinsen kommt der Identifizierung aussichtsreicher Anleihen und Aktien eine immense Bedeutung zu. Unser strukturierter Auswahlprozess bezieht unterschiedliche Experten und Analysen ein und bildet eine profunde Basis für unseren Erfolg.

Ausgehend von einer fundamentalen Konjunktur- und Kapitalmarktanalyse wird zunächst im Rahmen einer strategischen Asset Allokation die grundsätzliche Aufteilung des Portfolios festgelegt.

Ergänzend wird das Portfolio mittels einer aktiven taktischen Asset Allokation gesteuert. Unsere Experten führen über einhundert Unternehmensgespräche im Jahr – dieses Wissen gepaart mit Fundamental- und Relative Value Analysen und eigenen Markteinschätzungen bilden das Gerüst für gezielte Anlageempfehlungen und -entscheidungen.

Durch unsere exzellente Vernetzung können wir übrigens bei Neuemissionen eine hohe Zuteilungsquote erzielen. Ein Vorteil, von dem unsere Kunden profitieren.

Unser strukturierter Anlageprozess

  • Bottom-Up-Analyse mit über 100 Unternehmensgesprächen pro Jahr
  • Sektoren- und Einzeltitelauswahl nach Fundamental- und Relative Value Analyse
  • Kurzfristige Markteinschätzung
  • Gesetzliche und kundenspezifische Restriktionen sicherstellen
  • Portfoliosteuerung innerhalb der Bandbreiten der strategischen Asset Allokation

Fondsgesellschaft Inter-Portfolio

Ausgezeichnete Kompositionen mit Top-Performance

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Unsere Tochtergesellschaft, die Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A., ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Fondskonzepte. Unsere Fondsmanager kreieren mit großer Sorgfalt und nachhaltigem Erfolg eigene Fonds-Ideen.

Wiederkehrende Auszeichnungen und eine starke Performance sind dabei Bestätigung und Ansporn zugleich: Jede Kapitalmarkt-Situation hält neue Chancen bereit, die wir im Interesse unserer Investoren erkennen und nutzen.

Rendite IP White T: 24%
(2 Jahre: 2015–2016)

Idealer Partner auch für Initiatoren

Als Vermögensverwaltungsgesellschaft stellt die Inter-Portfolio dritten Initiatoren – auch kleinvolumiger Fonds – ihre komplette Dienstleistungspalette zur Verfügung.

Sie begleitet Initiatoren von der Fondsidee bis zur Zulassung sowie über den gesamten Fondszyklus hinweg. Im Fokus stehen dabei immer der Initiator und seine Ziele.